CRM即客户关系管理系统，传统CRM功能上偏向客户管理、销售过程管理。但针对B2B行业围绕订单、围绕项目的销售方式，使用的CRM需要拥有项目管理的功能。

　　以八骏CRM高级版为例，在八骏CRM中拥有项目管理功能，其作用和意义重点那：

一、项目发起

　　在CRM系统中进行项目发起，不仅仅是单表的数据记录，还有可能涉及项目审批。如图：

　　八骏CRM系统中可灵活设定项目信息表单，同时，对发起环节的审批流程能灵活配置。

二、项目跟进

　　销售人员跟客户直接接触，收集客户需求、竞争对手信息、制定报价方案、推进合作等，每个项目式销售公司都有自己的项目管理方式，不同项目节点，不同状态，提供不同的对策。

　　在八骏CRM系统中做项目跟进，能简化工作，如报价管理

　　图

　　在报价管理过程中不仅能快速发起，尤其是复杂的产品线销售，能在线实时生成报价;

　　对特价的申请，一键提交，按照企业审批流程走;

　　针对一个项目多次报价，或者一个客户有多个合作的行业，可在八骏CRM中快速复制报价，进行简单编辑即可提交申请;

　　对于审核后的报价，能在线生成，在线打印，已经在线发送邮件。

　　八骏CRM中项目管理功能大大提升了报价跟进的效率，对于其他项目跟进过程中的状态同样适用。

三、项目总结

　　在CRM中管理项目，从项目结果往前推可以看到客户来源，分析市场活动效果、分析销售代表的客户转化率、分析竞争对手情况;

　　往后推，可以看到项目实施情况，产品售后情况等。

　　因为在一个列表页上就能快速查询到项目的所有信息，更利于管理人员对项目的把控;

　　基于所有项目过程中的动态信息，八骏CRM实时生成各类数据分析报表，如：某项目的总支出费用和获得的收益，轻松获取项目的投入产出比;

　　CRM中项目管理功能的意义在于不仅能随时掌握项目状态，轻松管理项目阶段，还能让模块与模块之间数据联动，大大减少了数据同步的工作压力，同时利于数据分析，让销售过程、项目过程数字化，可视化。假如您正在考虑CRM，不妨联系我们，我们将提供专业的解决方案!免费试用可拨打电话057188316562。八骏科技致力于帮助企业以更低成本获取更大收益!为了感谢新老客户的支持与关注，八骏科技特地推出了升级版本的CRM系统让各位免费体验30天!!!

 大家扫码注册体验吧~

转载请注明出处：www.mymos.cn

　

本文来自于八骏科技  http://www.mymos.cn 八骏科技是专业的企业级CRM系统厂商，欢迎免费体验0571-88316562

上一篇：CRM中的销售订单管理流程怎么走? 标签：CRM项目管理功能   下一篇：2019最新CRM功能清单