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CRM系统有哪些功能之客户查重

发表日期:2018-05-03 18:07   文章编辑:桃子  

 CRM系统核心功能可以分为四大块:1、数据管理;2、销售管理;3、数据分析;4、业务流程管理。小编将在《CRM系统有哪些功能》系列中一一细讲。今天我们来介绍CRM系统中的客户查重功能

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一、客户查重的含义及作用

 客户查重即在CRM系统中通过搜索某一客户信息如名称、手机号等,查询是否已有该客户。所以客户查重的意义(作用)在于它确保客户的唯一性。

 同一个客户多个销售同时跟进即是对企业资源的浪费,又会造成销售的恶性竞争。只有确保客户的唯一性,才能保证企业内部销售人员不会恶意竞争,也避免了企业的内耗。

二、如何使用客户查重功能

 不同的CRM系统对客户查重的重视程度不一,一般都会有。八骏CRM系统中客户查重的常规途径:

1、主动搜索

 销售可以通过主动搜索查重项的方式,查询想要保护的客户是否已存在于CRM系统,是在公海池内还是其他同事的私海中。在公海池的客户可以直接捡回跟进,如果在企业同事的 私海池即无法跟进。

 对于查重项,八骏科技支持按需配置。2B企业可能会选择企业客户名称,2C企业可能会选择手机号码,或者客户身份证等信息,根据不同业务场景,可以设定查重项即唯一项。

2、重复无法保存

 销售人员如果不采取主动搜索查询的方式怎么办呢?八骏CRM系统中根据唯一项/查重项的设定,重复的数据在保存中会自动判断,如有重复则无法保存。

 当唯一项/查重项有不确定因素怎么办?如客户名称为查重项,CRM系统中已经存在“杭州八骏科技有限公司”了,销售人员简单修改成“杭州八骏科技”能否保存呢?答案是可以保存。这里就需要企业相应的规则辅助,如在阿里巴巴公司,客户判定以客户营业执照上的名称为准,这个名称网络上是可以查询的(通过天眼查、企业信用网等渠道),这个名称谁先保护客户属于谁(在八骏CRM系统中所有操作都有其记录,可查询哦)!

 SO,通过本文对客户查重的介绍,你知道怎么让这个CRM系统中的功能来帮助企业避免销售人员之间的业务冲突、撞单抢单的现象了吗?

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