大家看过太多的crm理论上的知识，对于怎么运用没有使用过的还是一头雾水，今天就着实例给大家分析-培训行业的crm定制案列分析。
 

  前期跟客户确认需求，客户是一家做课程培训的机构，核心业务为课程的销售，其客户是面向需要提成职业技能的群体。针对客户的特性我们给客户设计的软件包含了客户管理，销售管理，开课管理，课程管理，日程管理，任务协同，拜访记录，财务管理模块。

【客户管理模块】主要记录客户信息，具备增删改查功能，能在这里详细的查看客户的所有信息，包括跟进过程中的日程，拜访记录，客户参与机构开设的活动情况，后期合作的销售订单详情，都有记录。

【日程管理模块】主要是做工作计划用的，如这周需要拜访多少客户。

【拜访记录模块】是依据日程做的拜访，拜访完毕填写拜访内容。

【销售管理模块】，主要是记录了客户的订单，付款，开票等信息。

【课程管理模块】是对机构的课程进行增删改查的。

【任务协同】，任何人都可以发布任务，任务可包含针对跟进客户的状态，或者内部其他的任务都可以发布

【开课管理】是针对客户的课程开课定制的功能，比如有一个客户参加了会计实训班，这个课程在10月份每个星期三，五晚上有课，我们在这里填写了该客户的开课信息后，有专人记录这个课程的开设时间，参加的人员，参与的状况，销售人员可在此查看自己的客户有没有参加这个课程的，给到客户提醒，客户如果没有参加课程的话根据机构的政策给到客户觉得的策略，从一方面来说，这也是给客户留下了良好的印象。

【财务管理】就是订单，合同等财务上的管理；

整个系统在操作上还是很简单方便的，模块之前的关联性做得很紧密，在客户模块其他的模块上的功能也是可以操作的，不需要跳到另外的模块进行操作。如果你想了解更多定制CRM，可拨打电话057188316562 或关注八骏科技www.mymos.cn

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