就着客户管理这个功能模块,详细的给大家展开介绍,让大家对我们的系统有更加直接深入的了解,我们给客户管理功能分了7个小模块:
- 1, 公海模块,根据我们设置的回收规则,系统自动把满足条件的客户开放到公海里面,销售人员可以在公海里浏览客户信息,把自己有把握的客户回收到自己的私库中。
- 2, 客户模块, 在这里可以对客户进行增删改查,批量导入,导出,当然我们在一开始使用系统的时候会把角权限分配好,普通专员是没有权限查看所有人的客户信息和删除客户信息的。管理员可以在此把客户批量分配给普通专员。
- 3, 联系人模块,我们之所以在有了客户模块之后为什么还开设了联系人模块,缘由是在我们接触的客户中,有的客户他们面对的客户是一个公司,在沟通合同的过程中跟好个人负责人有所接触,为了方便客户记录客户的信息 我们就客户归为企业名称,项目负责人归为联系人。一个客户下面,可能会有多个联系人 联系人的功能跟客户的功能大体上是相仿的,会有一些小功能上的变动,如联系人下会多商机,市场活动等跟进过程中产生的新的沟通方式以供销售人员记录
- 4, 商机模块,该功能可以了解现有销售团队所有商机的详情—商机的推进阶段、产品、竞争、报价等信息。
- 5, 市场活动, 该功能是公司针对客户开设的市场活动,如公司是做农产品的,为了能让更多的人知道我们的产品 我们可以开设展会等什么活动,除了邀请我们已有的客户外还能在宣传推广的时候吸引一些新客户,从该活动中发现了商机能跟某客户达成签单
- 6, 基础设置, 根据客户具体需要的字段自主设定一些表单的内容等
- 7, 延期申请, 是公海制度的衍生功能,如员工A有个客户马上就要被回收到公海了,但是他对这个客户是有把握的,这个时候就可以使用延期申请的功能了
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