CRM软件作为管理客户资源和往来关系的平台,管理者大量的企业客户、订单、跟踪记录等数据,对于用户而言,如何快速锁定,查询所需内容非常重要,这里就需要到CRM的搜索功能。
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以八骏CRM高级版为例,搜索功能多种:
1、全局搜索
八骏CRM支持全字段的搜索,为了检索信息更精准,企业可以设定参与搜索的具体字段,如常见的客户名称、电话、地址、沟通记录、商机名称、产品名称等。
2、模块搜索
进入具体模块,在模块中进行更精准的查询。如我需要找到曾经邮寄过样品的客户,可以在样品管理模块直接找到客户外,有些没有购买该模块的企业,也可以在跟进记录模块中直接搜索“样品”,有相关记录的客户列表直接就出来了。
3、列表搜索/排序
八骏CRM中所有模块的列表页字段是可调整的,将最主要的字段放在列表页上,用户不需要打开详情即可查看客户概况,且通过列表搜索/排序能更快过滤信息。
4、条件组合搜索
多条件过滤,如我需要查看上周拜访过的,需要二次拜访的客户,这里就可以直接通过条件组合:上一次拜访时间=上周 下一次拜访时间不为空,这两个条件来过滤;
如需要查找代理商A最近一个月采购甲产品的订单,也可以通过组合条件快速查询。
5、标签搜索
对于常见的组合条件,可以直接设置查询方案,命名标签,后续直接点击标签即可查询结果。常见的标签有:近7天新增的客户,本周待跟进,代发货订单,待审批报价等。
标签可私有,也可以共享,看个人和团队需要,非常灵活快捷。
不同搜索方式适用于不同场景,也可以将您的具体业务需求告知八骏实施人员,由他们提供方案,实现需求。
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