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CRM系统如何实现快速查询?

发表日期:2020-07-13 17:54   文章编辑:桃子  

  将CRM系统作为客户关系管理、销售过程管理的中心,其积累了大量的企业数据,不管是销售人员还是服务人员都希望通过CRM系统实现数据快速检索,信息的便捷查询。信息存储、查询都是CRM的基础功能,但不同CRM系统差别在于存储是否灵活,查询是否便捷。在八骏CRM系统中如何实现快速查询呢?

  1、全局搜索

  在CRM软件页眉处(如图1),用户可以直接输入查询的信息进行全模块信息的检索。一般是用户有针对性的对已知信息进行查询,如查找名为“张三”的联系人、含为“八骏科技”内容的信息、查找某一型号的产品等。

CRM全局搜索
(图1)

  与标准CRM软件不同的是,八骏CRM的全局搜索的检索内容不是单一而固定的,八骏CRM系统支持全字段内容参与信息检索,这意味着企业能自主设计信息检索源。

  2、条件检索

  当搜索的目标比较模糊,用户可以按照条件来检索、筛选信息。销售人员每天跟进大量的客户,遗忘一些信息是非常常见的,这个时候就可以通过条件检索的方式来找到目标信息,如我不记得客户叫什么名字,但我记得是昨天联系的,拜访记录中写了“明天发方案”,那么通过条件检索我就能找到该客户,并进行跟进。

CRM信息检索
(图为条件检索)
CRM查询
(图为高级检索,所有字段都可以参与,企业可以设置)

  3、查询方案

  查询方案是区别于以上两种检索方式,它设置后可以作为长期使用的一种灵活的查询标签。我们可以理解为用户可以自由设定标签,这个标签不局限于单一条件,可以是多条件叠加的如:

  本周重点客户:即本周生成的,客户等级为A或者B的客户;今日新增客户:即新开发的客户,开发时间为今天……

  在《CRM之查询视图》中我们有重点介绍如何设置查询方案及使用,如有兴趣也欢迎免费体验。

  八骏CRM系统中的查询方式多样,适合不同的需求场景。其先进的技术实现了CRM软件快速、便捷的找到目标信息,为用户节约时间成本提高效率。 如果您想真实的体验CRM查询功能,以及直观感受CRM带来的好处,识别下列二维码注册,免费体验八骏CRM系统吧!

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