使用CRM软件实现5个自动化

公司每天最大的挑战之一是提高效率，同时最大程度地减少费用，业务自动化可以直接节省时间和加快工作速度。随着CRM系统的面世，业务流程的自动化席卷全球。

借助CRM可以自动化业务流程的一些可能性：

1.预约提醒

您是否努力在为客户提供最佳服务的同时又努力使您的利润最大化?拜访提醒是发送给与您或您的团队成员安排拜访客户的文本和电子邮件。提醒可帮助您的客户记住约定的时间和日期，并帮助您的企业将停机时间减至最少。

对于以前不得不因错过或遗忘约会而造成巨大损失的公司而言，拜访提醒可以成为工作流程中必不可少的一部分。

当CRM中的提醒自动执行时，将在即将到来的截止日期之前提醒您的客户-自动，而无需您采取进一步的措施。您和您的员工可以完全专注于他们的核心任务，而CRM则可以帮助您的客户在正确的时间放置在正确的位置。

2.回访请求

另一个可以自动化的次要流程是回访请求。如果客户不想给您打电话或不想填写联系表，那么提供另一种选择很重要，这样您就不会失去潜在的客户，而给您提供了回电的可能性。

回访请求是获得潜在客户并节省潜在客户时间的简便方法。此类请求可以节省宝贵的时间，然后将与感兴趣的客户联系。

在您的网站上设置回访请求功能仅需几分钟，但会产生很大的影响。给您的客户一种感觉，您可以随时与任何有联系的人联系。

3.定期续约

如果您有工作合同，则可以将CRM设置为以预定义的时间间隔自动提醒或发送。自动执行定期续约不仅可以节省时间，还能确保续约率不受大的影响。随着越来越多的个体公司成立，自动生成的续约合同并提醒到位，对于企业家来说是一种重要的工具。

毫无疑问，许多企业家可以确认准时提醒合同到期有多重要。足够数量的订单，但存在流动性遭受损失的风险，或者偶尔会因为已被遗忘而无法收取已完成的工作的费用。有了适当的自动化功能，您将永远不会忘记续约续费。

4.与客户互动

有时似乎机会(CRM中的机会=经过验证的合格销售机会)丢失了;但是，实际上，它可以被恢复。

与客户重新接触期间，以前或不活跃的客户将被重新激活。您的系统中是否有任何购买但没有回来的客户?还是您认为现有客户感兴趣的任何新产品或服务?

再营销的想法是基于这样的前提，即熟悉的事物比全新的事物更容易被人的大脑接受。如果客户过去已经与您联系过或已经购买了您的产品或服务，那么他(她)可能不会记住它，但是他们会不由自主地在内部存储有关您的信息。如果您过了一段时间再与该客户联系，您将比以前从未与他们联系过的竞争对手更有吸引力(CAUTI：毫无疑问，这仅在您过去与客户的合作非常出色时才适用。

借助CRM软件，您可以将客户划分为不同的群体，然后使用不同的技术(例如时事通讯)来吸引他们。

5. 重复任务

如果团队朝着一个共同的目标努力，那么所有团队成员都必须在同一个平台上。当团队成员错过最后期限时，从外部来看，这会使您看起来很糟糕，并危及整个项目的未来。

您可以使用八骏CRM中的重复任务功能自动执行任务创建。只需创建一个任务，激活重新发生选项，设置重复发生的频率，将该任务分配给负责的员工，就可以开始了。

重复执行任务消除了后续跟进和提醒人们常规任务到期的需要。例如，工资和税金必须每月同时支付。诸如此类的重复性任务可以节省工作时间，因此可以通过自动化节省金钱。

总结

通过使用适当的自动化，可以简化和消除业务工作流程中复杂和不必要的步骤。当然，您可以通过策略性地确定要删除或忽略的步骤来手动执行此操作，但是新技术和系统可以为您执行相同的操作。

但是，重要的是要了解使用新技术或新系统将是一项艰巨且耗时的工作。一个CRM提供了这么多不同的方式来自动化业务流程，这是不寻常的，你迷失在功能的丰富。因此，至关重要的是，您必须有一个强大的合作伙伴，它会引导您并向您展示更大的前景。
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