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轻松搞定CRM表单定制!

发表日期:2018-07-12 23:02   文章编辑:桃子  

 什么是CRM表单定制?表单通俗来说就是企业用于记录具体“项目”数据的表格,过去是用本子、EXCEL表格,如今都在软件当中实现了。CRM作为客户管理入口,是企业使用率极高的软件,其表单定制是非常基础的个性化需求。

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 CRM表单定制主要存在于CRM客户管理系统引入阶段,企业要求CRM供应商按照企业自己的要求配置如市场活动、客户、联系人、产品、报价、订单、工单等模块的具体表单。
 在企业导入CRM系统后,日常使用过程中,其实也会涉及表单内容调整,这与企业发展速度、发展方向、发展成熟度有极大关系。
 通常,CRM表单定制要求要么由CRM供应商提供,要么利用CRM软件本身自带自定义功能。事实上,要求CRM供应商提供此类服务并非轻松,这不仅仅是费用问题,更多的是技术支持能力问题。如SaaS模式CRM,供应商大部分是CRM厂家的代理商,本身不具备技术能力。而SaaSCRM厂商不会因为个体企业去调整一个版本软件,因此购买SaaSCRM软件的企业更多的是尝试CRM自带的自定义功能。
 目前市面上CRM软件通常会带自定义模块,在CRM表单定制中能够满足简单的字段新增、修改、隐藏,但对逻辑性字段通常“能力有限”,毕竟这类要求涉及表单与表单、模块与模块之间的关联关系,要实现并非易事。所以CRM表单按需定制对CRM本身的灵活性有一定要求。
 八骏科技提供全表单定制服务,包含逻辑性字段、表单、模块、流程、报表。在一些定制化项目中,八骏专业的项目经理会牵头,与企业一起梳理实际需求,对表单、字段及其项目的逻辑关系一一梳理,基于行业版本及项目经验,给企业提供有建设性的意见,目的是为企业打造自己的实用型CRM软件。
 在日常使用过程中,企业可以利用八骏高级版开发平台,自定义字段、表单、流程及报表。当然,企业完全可以将这部分公司委托给八骏科技,轻松应对
CRM软件使用过程中的调整需求。
 八骏科技专注CRM领域六年,八骏科技致力于帮助企业以更低成本获取更大收益!为超过5万用户提供CRM服务。想要了解更多八骏CRM资讯,可拨打电话057188316562。为了感谢新老客户的支持与关注,八骏科技特地推出了升级版本的CRM系统让各位免费体验30天!!!

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