国内企业经过几轮CRM市场的洗礼，对CRM客户管理系统或多或少有一定的了解。CRM能帮助企业积累客户资源、管理销售过程、随时产生数据报表，在避免客户流失、销售撞单等问题的基础上，为企业节约了销售成本，提高了客户转化率。但越来越多企业开始关注企业自身对CRM的个性化需求实现，着手订制CRM系统。那么订制CRM客户管理系统有哪些环节呢?

一、确立内部负责人

 订制CRM软件做为企业信息化重要项目之一，需要确定一个项目负责人来牵头并在后期与CRM订制厂商对接。通常会选择营销总监加上IT人员。当然，选择非常熟悉公司业务流程和CRM订制目标的人员也是可行的。切记让公司新人对接。

二、需求梳理

 由项目负责人牵头，梳理内部的业务流程，关注各业务协同部门对订制CRM的要求。确定CRM软件定制开发项目的核心目标是这个环节最重要的目的。该环节确定的需求对寻找CRM厂家、需求调研等阶段均有很大影响，这就是定大方向。

三、确定CRM订制厂商

 CRM系统专业性较强，自建开发团队并不是一个好的选择，建议企业选择本地CRM订制开发团队。首先有案例有经验，其次本地软件开发商可以上门服务，前期的需求调研、软件使用指导还是后期的软件调整、售后服务，近距离绝对有好处。

四、配合调研

 选定CRM订制厂商之后，尽快落实订制CRM项目的需求调研，基于前期内部的需求结果，由CRM软件开发商来牵头进行。因此CRM订制厂家的经验就尤为重要了。好的CRM公司可以很好的引导企业去将自己的需求和CRM软件结合。调研的结果一定要形成成文的文档，双方签字，减少不必要的麻烦。

五、试运行CRM及软件调整

 根据双方确认的需求文档，由CRM软件开发公司进行开发、调试、内测，而后上线试运行。在CRM软件试运行阶段，企业内部小范围使用，核心目的是要在实际操作中提出一些调整的地方，也发现一些Bug，没错，是bug。无论多牛逼的软件开发公司，定制系统的时间短，bug再所难免。发现bug让CRM软件开发商及时修复。

六、全员培训及使用指导

 经过小范围的试运行及调整，CRM正式进入全员使用阶段。正所谓万事开头难，导入一套新系统多少会遇到阻力，这个阶段企业要做好的是从上至下的关注、祥尽的培训指导。像八骏科技是提供全员培训和一对一的指导人员的，能快速让全员熟悉并使用系统

 六大环节每个环节都非常重要 ，尤其是需求的梳理和供应商的匹配选择上，对整个项目起决定性作用。八骏科技专注CRM领域六年，为超过5万用户提供CRM服务，提供各行业版成熟系统，同时可为企业提供CRM软件订制服务，满足企业实际需求。
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