一、找牵头人
企业导入管理软件，尤其需要做定制开发的软件，必须要有一个人非常了解企业内部管理的牵头人。牵头人的特点：1、了解公司管理制度、业务流程；2、在各系统使用部门内有一定影响力；3、做事细心负责；满足以上2、3点的人即为合适人选。
二、确定服务商
CRM开发的服务厂商对于定制开发版CRM系统能否成功导入非常关键，其选择时衡量标准有：1、是否专注于本领域，软件开发范畴很广（游戏开发、网站开发、个人应用开发等），离你要定制的软件越近，风险越低；2、是否有行业案例，为满足企业个性化需求选择定制开发CRM，但行业的共性不可忽视，寻找有行业解决方案的服务厂商也能增加CRM导入的成功率；3、是否有专业的实施顾问，这一点同一个合适的牵头人一样重要。专业的实施顾问既能引导牵头人梳理需求，还能为企业提供合适的方案，与此同时，实施顾问能向服务厂商内部明确表达企业CRM实际需求，起着至关重要的作用。
三、调动全员参与
在确定牵头人及服务厂商的前提下，CRM系统需求调研阶段需要调动全员（CRM系统使用部门：市场部、销售部、财务部等）参与需求的梳理。各部门同事应配合实施顾问阐述部门职能、工作流程、系统需求等。在需求调研阶段，越详细，后期软件开发越接近。
四、关注执行
当CRM软件定制开发完成后，企业主应从系统培训使用阶段开始，关注软件实施情况。不论是从无到有，还是更新老版CRM系统，导入初期需要适应阶段。人们在适应新工具时，势必会有逆反心理，而自上而下的重视使系统适应阶段变得更自然和简单。
做到以上四点，企业的按需定制的CRM软件导入将会事半功倍。八骏科技做定制CRM系统方面的优势非常明显：1、专注CRM系统及企业应用软件开发领域5年；2、拥有25个行业版本：B2C行业如教育、金融、健康管理等行业版本，B2B行业如医疗器械、机械设备、企业服务等行业版本。不同版本倾向点不同，且业务流程大不一样，值得企业参考；3、八骏科技实施顾问团队来自IBM、SAP、华为、阿里等实施团队，拥有5~10年的实战经验，值得信赖；4、八骏科技对CRM系统的导入提供全员培训、一对一售后指导、24小时服务热线的方式配合企业对CRM系统的执行。
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