由于对CRM系统认识不到位，很多企业实施CRM希望一步到位，尤其是中小企业，但往往以失败告终。认为CRM系统可以一步到位的观念往往忽略了CRM的阶段性要求。

 CRM的实施不应该仅仅局限在软件上，更应该关注到CRM导入带来的企业管理制度的改变。它已经涉及到企业的深层运作机制：人员管理、流程执行、技术支出等方面。CRM系统的导入涉及了企业的方方面面，是一个非常复杂的系统工程。中小企业必须从信息技术和管理理念两大方面进行，循序渐进。

 在CRM软件的使用过程中，企业的客户数据不断积累、销售人员及相应的工作人员素质和企业信息化水平也得到一定提高，形成与CRM相适应的管理理念。基于这一阶段的信息化建设，企业再学会利用积累的客户数据、销售行为进行大数据分析，得到更深层次的报表，去实现企业数字化转型。与此同时，企业可以开始对原有业务流程可进行梳理、简化、升级!

 懂得CRM基础知识是中小企业导入CRM系统初次的基本任务，完成对CRM的充分了解后，才能根据企业实际情况，真正进行分阶段循序渐进的系统导入，提高系统导入的成功率。
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