根据目前CRM项目的实施成功率来看，大约30%至65%的客户关系管理项目会失败。(一些研究认为失败率高达80%。)为避免企业CRM项目实施失败的情况出现，请在购买前先问一些有价值的问题，我们提供了16个实战技巧，遵循这些实用的战术技巧，可以帮助企业成功完成CRM项目:
#1从头开始
在考虑CRM项目之前，请确保您的整个执行团队都已到位。确定一个项目经理，他能从头参与整个CRM项目的实施。
#2识别利益相关者
确定将受项目影响的所有人。共同的利益相关者包括市场营销、销售团队、客户服务和支持、管理层……
不要忘记……您的客户也会受到影响!
#3从上到下沟通
您要改善整个销售和服务流程，向相关的团队进行新的客户关系管理系统介绍。分享为什么要考虑这个CRM，以及它将如何使团队受益。
取得从上到下的理解，让您的团队参与整个过程，做出相应的承诺，并兑现该承诺。
#4确定项目负责人
执行发起人负责确保预算和支持，而项目负责人则负责日常活动。项目负责人(或项目经理)应该是了解目标和内部流程的人。项目负责人将用软件功能映射内部需求，并且应该对所选软件有一定的舒适度。由于很难找到这两种技能，因此一些企业将IT人员与销售管理人员配对以实现此需求。(提示：如果您选择简单的CRM，则项目负责人不太需要太多的IT知识。)
#5自下而上
要求所有利益相关者提供意见，以确定项目目标和技术要求。
了解这些目标，并将其与利益相关者重新联系起来。(例如，集中和共享联系信息可以帮助员工更有效地工作，这意味着他们可以在更短的时间内卖出更多产品。此外，集中的联系数据库可以降低员工离职对管理层的风险。)根据团队的反馈确定需求的优先级;当利益相关者参与该过程时，他们在实施后更有可能支持和使用该系统。
#6时刻注意用户
CRM项目失败的主要原因是最终用户不使用系统。
想象实现一个产品，它可以完成您可能需要的所有功能，但是当您推出该产品时，它是如此的复杂，根本无法使用。该解决方案应该易于使用，直观并且可以帮助用户更有效地完成工作。
#7从小开始
将项目分为多个阶段，不要在第一阶段尝试做太多事情。
推广基础知识，然后让CRM软件的使用帮助推动下一步实现。例如，请勿创建可能永远不会使用的字段。继续与利益相关者碰面并收集意见-他们将告诉您接下来应添加哪些自定义字段。
#8简化初始工作
创建客户信息字段和下拉列表时，请尽量减少值的数量。下拉列表越短，使用起来就越容易。例如，具有40个值的下拉列表使选择正确的选项变得既困难又耗时。请记住，您以后总是可以添加值。
#9避免示波器蠕变
在开始一个项目时，有一种趋势是需要一个能够解决企业中每个问题的系统。不要试图使CRM软件执行它不打算执行的功能，将某些功能分开是可以的。
如果您对流程进行了大刀阔斧的修改以至于无法将其包含在系统中，那么您只能成功地使原始流程变得更加困难。
#10清理数据
在将数据导入新系统之前，请花一些时间清理数据。没有比登录新实施的CRM软件时看到混乱的数据更糟糕的了。
#11培训培训培训
确保您与提供支持和培训的供应商合作。大量资源包括现场培训、视频和文档。一些供应商提供持续的免费培训和支持，以保持团队的生产力。
#12给用户时间
确保您的团队有时间学习使用该CRM系统。
对于任何新过程，都需要花费一些时间来逐步提高效率，请确保在最初的几周内尽量减少干扰。(提示：如果您选择简单的CRM，则学习曲线将很快变得很短。)
#13保持沟通
向用户不断传达使用CRM系统的重要性。强调利益相关者在决策过程中的输入如何影响项目的选择和设计。
#14数据分析报告
考虑一下您今天使用哪些报告以及将来需要哪些数据来做出明智的管理决策。确保执行团队以及销售和服务团队可以轻松访问报告。如有必要，添加自定义字段以直接从系统生成相关报告。
#15加强
使用数据分析报告功能可增强使用率，您可以要求团队跟踪CRM系统中的活动和任务，并每周运行活动的分析报告。
如果用户将他们的“待办事项”列表保留在系统中，则他们自然会使用CRM系统来管理自己的一天，从而最终推动采用。同样，确保将每个销售机会都输入到系统中，并进行机会和渠道检查。使用该系统支持积极的指导并最大限度地增加您赢得的交易数量。
#16维护
您的业务将不可避免地不断变化。如果可能，请选择可以由内部人员进行随业务变化而设置，自定义和管理的CRM系统，这将大大降低长期拥有成本。
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