随着企业对CRM的深入使用,对CRM功能上会有更多个性化的要求。因此,CRM厂商都会特别强调自己软件的自定义程度,但不是有自定义的CRM都一样,如权限控制,就分组织架构权限、流程权限、模块权限、字段权限。目前,很多CRM都没办法达到字段级权限,CRM权限控制达字段级有什么好处?
什么是字段级权限
字段级权限即表单中的任何字段都能单独控制权限,这个权限如增、删、改、查等。
CRM权限控制达字段级有什么好处?
现下的CRM系统模块级权限都能够实现,如销售线索模块,在设置角色的时候,销售员角色权限如图:
而字段级权限可以控制什么?举个例子,如客户信息表中关联的报价模块,销售员需要发起报价,并跟客户确认,他需要知道价格,而实施服务人员只需要对该客户提供服务,不需要了解具体产品价格。那么,我们可以对“价格”这一字段进行字段级权限控制,销售员可见、实施服务人员不可见。
延伸阅读:《CRM中复杂产品价格体系管理》就依赖于字段级的权限控制。
字段级权限控制让数据管理更具灵活性,同一张表单对不同角色的人员呈现不同内容;在审批流程中也有很多应用,如A环节需要查看并审核前5个字段,B环节需要查看前10个字段,但均不可编辑……这些都能通过字段级权限控制,让流程管理内容更清晰。
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