
为什么要在CRM中限制私海池客户数量?
关于公海池制度,小编介绍了很多,在设置公海池制度的时候,很多人忽略了其中私海池数量设定的重要性。企业启用CRM公海池规则的时候,为什么要限制私海池客户数量?其意义是?延伸阅读《什么是公海池制度》、《公海池...

CRM和订单管理系统
标准CRM功能通常包含:市场活动、客户、联系人、跟进记录、商机、合同、收款、开票及销售日报、日程管理。但要在标准CRM系统中深入管理订单就非常困难了,原因在于不同行业、不同产品类型、不同销售模式,对订单的...

CRM中非标准化的客户报备/查重
针对看起来不一样的客户,如何识别他们是否是同一家?即要避免撞单,又要避免给客户多重报价? 这需要具备很高灵活性的CRM系统才能实现。在这方面,八骏CRM会结合企业实际情况,如上诉问题:王经理来电询价、张...

CRM中客户跟进记录管理的作用和意义
不管是初创公司还是中大型企业,如何有效管理员工日常工作都是非常重要的课题。相较于传统“日记账”邮件汇报、晨会夕会总结,在CRM中对客户跟进记录管理的作用和意义更为突出。...

怎么安装CRM?
如果您想知道如何将CRM软件及数据库进行部署,那么需要CRM厂商提供支持了。常规步骤:配置服务器、设置数据库、上传软件安装包、安装CRM软件并启动。现在安装并启动CRM软件一般都是傻瓜式的,具体需要您采购的CRM...

如何在CRM中创建新用户和删除用户
上文我们讲了不建议管理员直接删除离职人员账号,而是采用禁用的方式。对于离职人员的CRM库中的数据,可以用分配功能,单个或者批量分配给其他人员。本文介绍的是,如何在CRM系统中新增账号,删除(即禁用)账号。...

为什么不建议删除CRM用户账号?
在使用CRM的过程中,遇到人员流动时,需要及时处理CRM账号。不管是给新入职的新业务员增加账号,还是给离职的业务员回收账号,都需要管理员来操作。在八骏CRM系统中,对离职人员的账号不采用直接删除账号的方式,也...

CRM权限控制达字段级有什么好处?
随着企业对CRM的深入使用,对CRM功能上会有更多个性化的要求。因此,CRM厂商都会特别强调自己软件的自定义程度,但不是有自定义的CRM都一样,如权限控制,就分组织架构权限、流程权限、模块权限、字段权限。目前,很...

OA包括CRM吗?他们有什么联系和区别?
OA与CRM作为企业常用的信息化系统,既独立,又可以相互交融。现代企业信息化系统的趋势是一体化,一个平台完成所有业务,好处在于数据天然链接被打通,提高信息传递的效率和准确性。 在八骏软件中,通过一个...