当您的企业已经过了起步阶段，进入快速发展阶段，可以它已经成长为中型规模企业，此时选择CRM软件是刻不容缓的事情。在选择CRM软件时，不会像初创公司、小微企业那样没有顾虑;当然，您的企业还没成长为拥有无限财务资源和内部IT专业知识的大型企业毕竟。介于两者之间，在进一步进行CRM选择过程之前，请先问问自己这四个重要问题：
1.其他同等规模的同行是否使用此CRM?
要判断这个问题可以从您的同行处了解，当然花费几分钟也能在CRM供应商的网站上了解您的公司是否符合上CRM的要求。
例如，CRM供应商称“ CRM，可帮助您从实现业务自动化。” 显然，您可以让他们提供更多的案例或方案来证实这件事。找到CRM解决方案满足您的需求虽然困难，参考同等规模的行业案例很有价值。
下一步：阅读来自各种CRM供应商的大量客户案例。有其他中型客户吗?您是否注意到您所在行业或类似行业的成功案例?您理想的供应商应提供许多示例，说明他们如何帮助您的同类群组中的其他中型公司。
2.数据管理是否直观且可自定义?
您只需要一个易于使用的可自定义的CRM系统，该系统可以帮助您管理客户关系，组织数据并最大程度地保持一致。
为了实现这些目标，您需要一种CRM，该CRM提供一种直观的方式来收集和存储重要的业务信息，例如联系人、潜在客户、机会、跟进记录和其他重要记录。用户可以轻松地将数据导入到CRM中，而不必依赖于手动输入数据。
与收件箱和其他系统的集成应简化数据收集，使用户可以专注于参与。内置的保护措施应防止记录重复并确保数据完整性。而且，能够在CRM中重命名标准对象(即，将“机会”更改为“交易”)或创建自己的对象，使每个人都可以使用相同的语言，从而避免了不必要的混乱。
下一步：您当前的CRM是否会使自定义对象或字段标签变得困难?或者，如果您使用电子表格或本地系统，则数据可能不一致且不可靠。列出所有当前的数据管理难题。然后，确定提供创新解决方案以克服这些挑战的CRM供应商。
3.我们可以省钱并提高效率吗?
停下来想一想您的团队用来管理工作的所有系统：订单管理系统?市场营销活动?ERP企业资源管理系统?……清单不胜枚举。实施正确的CRM可能永远不会完全解决您的系统重叠问题。话虽如此，它很有可能会提供帮助。
为了便于讨论，我们假设您的公司已在其供应商候选清单中标识了八骏 CRM。您会对八骏CRM的内置项目和任务管理功能感兴趣，这可能会消除对现有第三方项目管理系统的需求。系统合并可以立即节省成本(假设您与项目管理软件供应商处在付费计划中)。
此外，您将能够将销售、市场营销和服务数据以及团队统一在一个系统下。例如，您不再需要在机会关闭后(或通过复杂的数据集成)在单独的系统中手动设置项目，而是只需单击几下即可将中标的交易转换为项目。
下一步：请您的助手准备所有当前软件供应商的列表。您究竟要支付什么?与用户交谈，了解他们如何使用您的旧系统。在您正在考虑的CRM中寻找类似的功能。也许系统整合可以部分(或完全)抵消CRM实施的成本。
4.这种CRM的规模是否可以适应我们未来的增长?
理想情况下，选择CRM应该是一个长期的决定。无论系统多么直观，用户都必须全面接受培训。数据管理需要时间来开发、完善和记录。更不用说，您的企业正在不断发展和适应。您要做的最后一件事是每12到24个月在CRM供应商之间更新一次。
选择可以满足您未来增长需求的CRM。您现在可能只有50个用户，但是从现在起五年后呢?为了使收入翻倍并实现目标，您可能需要引入更多的SDR和AE。您的用户群增加一倍，您的年度订阅费用会怎样?更多的用户产生更多的活动，创建更多的联系人，并需要更多的数据存储。CRM供应商是否会根据记录数量的大量增加对用户进行人为限制?升级到提供无限文件存储，市场营销功能和集成的计划的成本是多少?您考虑的每个供应商是否有可能实现?
您的下一步行动：重新审视您未来五到十年的企业目标。现在，假设您已成功实现这些目标。哪种CRM最符合您当前和未来的成功愿景?不要为现在和现在牺牲未来。
总结：提出正确的问题以找到正确的CRM
提出正确的问题，并让您的团队进行批判性思考。批判性思考会导致更多问题和更健康的对话，从而及时帮助您适应适合中型企业的CRM。
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