客户关系管理(CRM)软件为企业带来了许多好处，从提高销售部门的销售机会到建立客户保留度。CRM软件得到了广泛的应用，CRM系统为您的业务(尤其是在销售部门)处理许多关键流程，因此，CRM软件的选择需要研究，采购，确认和执行尽职调查。

　　在CRM软件选型过程中需要深入的研究，分析和协作。以下是我们在快速入门指南中建议选择CRM的步骤：

　　1、CRM需求收集

　　CRM解决方案可能具有最全的功能列表或使用最先进的技术，但是如果它不能满足您的要求，则对于您的组织而言可能是一个糟糕的选择。这就是为什么购买CRM的第一步应该是确定在开始评估解决方案之前CRM必须满足的关键要求。收集需求时要考虑的一些核心功能包括：

　　联系人管理：联系人管理是CRM的重点，此要求围绕确保联系人处理足以满足您当前的工作流程而定。CRM软件能够在每条线索上显示关键信息。

　　销售渠道可视化：此功能显示销售管道的可视化以及所有潜在客户在客户生命周期管理中的位置。

　　报告：CRM的报告功能对于优化销售和营销工作，确定绩效不佳的领域以及揭示营销和销售渠道不同部分的响应率至关重要。

　　潜在客户管理：这是另一个关键的CRM功能，可让您的销售部门培养潜在客户，鉴定潜在客户并使用潜在客户评分系统确定联系人的优先级。

　　2、初步研究

　　确定CRM要求后，按优先级排列列表。虽然有些解决方案提供了CRM功能列表中的所有内容，然后提供了某些解决方案，但它们不一定适合您的业务。浏览CRM供应商网站，社交媒体渠道和行业权威网站上的可用内容，以确定其是否通过了第一印象测试。

　　3、非正式查询

　　与您的同事和行业联系人讨论他们使用什么CRM软件。通过您的社交媒体渠道从客户那里获取建议。

　　4、招标书

　　如果您需要有关软件解决方案的建议，请建立适合您的理想工作流程，并发现您在第一次研究中可能没有遇到的潜在供应商。

　　5、技术评估记分卡

　　在注册免费帐户或试用版之前，请创建评估记分卡。使用这些计分卡比较每种解决方案对您组织的适用性。样本标准包括：使用方便、安全、优先功能、所需功能、价钱、可扩展性、灵活性

　　6、要求演示

　　创建技术评估记分卡后，请与每个供应商联系以进行演示。根据解决方案必须在日常业务运营中处理的实际用例运行测试。使用记分卡将供应商选择范围缩小到最合适的选项。

　　7、供应商生存能力和参考

　　供应商的生存能力是决策过程的关键部分，尤其是在使用基于云的解决方案的情况下。需要了解供应商存在时间，并且其客户规模与您的业务是否相似。

　　CRM解决方案是销售流程的关键部分，可让您掌握客户关系建立，潜在客户管理和潜在客户跟进的情况。正确的解决方案可带来无数的生产力收益，因此进行尽职调查并确切获得公司所需的内容非常重要。
 

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