使用CRM客户管理系统时间越久,数据越多,当用户查询数据时,如何快速找到自己想要的数据呢?八骏CRM系统查询功能非常灵活,支持全局搜索,支持全字段搜索,支持关键字搜索,本文重点讲解全局搜索功能和查询方案功能的配置与使用:
全局搜索:
入口:CRM系统打开后右上角搜索图标
步骤:
1、打开CRM系统,登录账号
2、点击页面右上角 搜索图标,出现搜索框,如下图
3、输入关键字,输入完毕按回车键【enter】,操作完毕
如图:
查询方案
入口:CRM系统中任意表单页面右上角
步骤:
1、在CRM系统中打开自己想查看的模块列表
2、点击页面右上角【新增方案】,如图
3、操作完毕后点击【保存】,操作完毕。
如图:
总结:CRM系统查询方案可根据实际情况设置多个,方便使用。
▼▼▼
杭州八骏科技有限公司,专注于为中小型企业提供定制化的CRM、OA产品,从定制到落地,贴心服务,全程跟踪。我们为多个行业的数千家企业提供符合企业流程和管理理念的精准化管理软件,从日常办公OA,到客户管理、销售过程管理、合同报价、订单处理、售后工单等行业CRM管理软件,从PC到APP到微信内置,摆脱复杂不实用的内容,定制“贴身”实用的功能,系统部署更支持云端和本地部署等多种形式。
了解更多八骏智能CRM系统咨询,就关注八骏科技或致电0571-88316562咨询吧!
大家扫码注册体验吧~
转载请注明出处:www.mymos.cn
本文来自于八骏科技 http://www.mymos.cn 八骏科技是专业的企业级CRM系统厂商,欢迎免费体验0571-88316562
上一篇:如何在CRM中调整审批流程? 标签:CRM功能 CRM数据搜索 下一篇:高级版CRM中的预警功能及配置