为了增加项目的成交机会，销售人员需要不断跟进客户意向，挖掘需求、解决疑虑，销售人员通过拜访客户、跟进客户来完成这些工作。使用CRM系统时，如果更加便捷的完成跟进记录的新增呢?

　　客户跟踪记录：

　　方法一：在跟进记录页面直接新增跟进记录

　　方法二：在客户信息页面新增跟进记录

　　一、在跟进记录页面直接新增跟进记录：

　　入口：客户关系--客户跟进--跟进记录

　　步骤：

　　1、打开客户关系，通过客户跟进找到跟进记录页面

　　2、点击页面上方的【新增】，弹出如下图页面

　　3、填写好信息，点击【保存】，操作完成

　　如图：

　　

 

　　注意事项：有红色标识的为必填项

　　二、在客户信息页面新增跟进记录：

　　入口：客户关系--客户管理--客户信息

　　步骤：

　　1、打开客户关系，通过客户管理找到客户信息页面

　　2、选中客户信息，点击页面下方的【跟进记录】，点击【新增】，弹出如图页面

　　3、在跟进记录新增页面，填写好信息点击【保存】，操作完成

　　如图：

　　

 

　　注意事项：有红色标识的为必填项

　　总结：跟进记录是以客户为基础设置的，跟进记录内容可根据实际情况灵活添加。

 

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