新人入职、人员调动,CRM管理员必须要学会如何新增用户。在八骏CRM中如何新增用户呢?方法有以下两种:
第一种:在用户管理页面新增用户
第二种:新增职员的时候同时创建用户
方法一:在用户管理页面新增用户
入口:管理设置--运营管理--用户管理
操作步骤(如下图):
1、在组织机构中找到新用户所在部门
2、点击新增,弹出如图页面
3、填写用户基本信息,点击保存
注意事项:用户一旦创建将不能删除,只能禁用
方法二:新增职员的时候同时创建用户
入口:基本功能--组织信息--职员信息
操作步骤(如图):
1、在组织机构中,找到要创建的职员部门;
2、点击新增,弹出图下图页面;
3、填写职员信息,同时,记得勾选【同时创建用户】
注意事项:一定要勾上“同时创建用户”,此操作是关键
总结:以上是创建CRM用户的两种方法,一般情况第二种方法会使用的比较多,在创建职员的时候顺便把用户也创建好。
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