项目过程中,由于一些原因需要修改项目的金额,如果用传统纸质表单,需要重新打印项目并走审批。相比之下,八骏CRM系统就很方便,只需要用项目金额修订功能就能实现。本文将介绍如何使用项目金额修订功能:
项目金额修订
入口:合同管理--销售管理--项目金额修订
步骤:
1、打开合同管理,通过意向找到项目金额修订页面
2、点击页面上方的【新增】,弹出如图页面
3、再项目金额修订新增页面填写好信息,点击【提交】,等待审批,操作完成
如图:
注意事项:在新增页面需要选择合同编号和销售项目,由于一个合同可能有多个项目,所以选择项目时注意不要选错。
(图为上上测中检测项目金额修订流程,可按需调整)
总结:项目金额修订功能专门用于项目金额的修改,提交后流转到下一个处理,用上上测就可以审批,节约时间成本。
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