检测行业一般都有现场调查这一环节，对于现场调查的数据，八骏CRM系统可以很好地管理起来，并且方便又快捷。本文将介绍CRM系统如何进行现场调查?

　　现场调查有两种方法：

　　第一种、在意向页面新增：

　　第二种、在现场调查页面直接新增：

　　第一种、在意向页面新增：

　　入口：合同管理--销售合同--意向

　　步骤：

　　1、打开合同管理，通过销售合同找到意向页面

　　2、选中合同，点击页面下方的【现场调查】，然后点击【新增】，弹出如图页面

　　3、填写好信息，点击【提交】，等待审批，操作完成

　　如图：

　　注意事项：选择项目时不要选错，必填项记得填写。

　　第二种、在现场调查页面直接新增：

　　入口：合同管理--销售合同--现场调查

　　步骤：

　　1、打开合同管理，通过销售合同找到现场调查页面

　　2、点击页面上方的【新增】，弹出如图页面

　　3、填写好信息，点击【提交】，操作完成

　　如图：

　　总结：现场调查可以用手机版系统录入，解决了现场人员不方便带纸笔或者电脑的问题，能及时的录入数据，避免数据丢失。
 

▼▼▼

　　杭州八骏科技有限公司，专注于为中小型企业提供定制化的CRM、OA产品，从定制到落地，贴心服务，全程跟踪。我们为多个行业的数十家企业提供符合企业流程和管理理念的精准化管理软件，从日常办公OA，到客户管理、销售过程管理、合同报价、订单处理、售后工单等行业CRM管理软件，从PC到APP到微信内置，摆脱复杂不实用的内容，定制“贴身”实用的功能，系统部署更支持云端和本地部署等多种形式。　　
　　了解更多八骏智能CRM系统咨询，就关注八骏科技或致电0571-88316562咨询吧!

大家扫码注册体验吧~

　　转载请注明出处：www.mymos.cn

本文来自于八骏科技  http://www.mymos.cn 八骏科技是专业的企业级CRM系统厂商，欢迎免费体验0571-88316562

上一篇：检测机构如何高效管理销售合同？ 标签：检测机构现场调查   现场调查管理   下一篇：检测机构如何处理销售报价单？