销售合同一般有三种状态,分别是跟进、成交和丢单,如何快速助力销售合同的成交是CRM系统首要考虑的问题。本文将讲解八骏CRM系统如何高效地管理销售合同?
销售合同的管理:
一、销售合同的新增
二、改变合同的状态
一、销售合同的新增:
入口一:合同管理--客户管理--客户信息
步骤:
1、打开合同管理,通过客户管理找到客户信息页面
2、选中客户,点击页面下方的【销售合同】,然后点击【新增】,弹出如图页面
3、在合同新增页面填写好信息,点击【保存并关闭】,操作完成
如图:
入口二:合同管理--销售合同--意向
步骤:
1、打开合同管理,通过销售合同找到意向页面
2.点击页面上方的【新增】,弹出如图页面
3、填写好信息,点击【保存并关闭】,操作完成
如图:
总结:这里只介绍两种入口,一般情况下,在系统桌面我的常用模块中,可以快速添加合同。
二、改变合同的状态:
将合同状态改为成交
入口:合同管理--销售合同--意向
步骤:
1、打开合同管理,通过销售管理找到意向页面
2、选中合同,点击页面上方的【标记成交】,弹出如图页面
3、填写好信息,点击【保存】,操作完成
如图:
将合同状态改为丢单
入口:合同管理--销售合同--意向
步骤:
1、打开合同管理,通过销售管理找到意向页面
2、选中合同,点击页面上方的【标记成交】,弹出如图页面
3、填写好信息,点击【保存】,操作完成
如图:
总结:八骏CRM系统可以灵活管控销售合同的数据以及动态,操作简便,省时省力。
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