如何在CRM中做报价单？为什么更好用？

　　报价单是在项目创建后要做的事情，对于客户的需求做出报价，是项目期比较重要的事情，那么八骏CRM系统是如何创建报价单的呢?本文将重点说明：

　　创建报价单有两种方法：

　　方法一：在项目列表中创建

　　方法二：在报价单页面直接创建

　　方法一：在项目列表中创建

　　入口：客户关系--项目信息--跟进

　　步骤：

　　1、打开客户关系，通过项目信息找到跟进页面

　　2、在跟进页面选中项目，然后在页面下方点击【销售报价】

　　3、点击新增弹出如图页面，填写好信息，点击【审核】，操作完成

　　如图：

　　注意事项：选择项目时小心别错了，用这种方法可以直接把项目和报价单关联起来。

　　方法二：在报价单页面直接创建

　　入口：客户信息--销售管理--报价单

　　步骤：

　　1、打开客户关系，通过销售管理找到报价单页面

　　2、点击页面上方【新增】，弹出如图页面

　　3、在新增页面中填写信息，点击【审核】，操作完成

　　如图：

　　注意事项：在选择项目时注意不要选错了，必填项填好后才能审核通过。

　　总结：八骏CRM系统在项目的任何阶段都可以创建报价单，兼顾项目期的情况的复杂性与不确定性，操作简便，比较好用。

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