CRM中删除客户的注意事项

　　优秀的销售人员会把80%的精力放在20%的意向客户上，对于跟进无果的客户信息如何删除?本文讲解CRM中删除客户的注意事项：

一、删除权限需要公司开放

　　不是每个人都能直接删除客户的，需要赋予删除权限才可以做删除操作，赋权操作有二步：

　　第一步：在用户管理中查看用户所赋予的角色

　　第二步：在角色中设置删除权限

第一步：在用户管理中查看用户所赋予的角色

　　入口：管理设置--运营管理--用户管理

　　步骤：

　　1、先从组织机构中选择部门;

　　2、从部门中找到想要赋予删除权限的用户;

　　3、从用户中查看其被赋予的角色，然后再到角色中去设置;

　　如图：

　　注意事项：一个用户可能被赋予多个角色，要注意选择的角色所对应的用户是否需要删除权限

第二步：在角色中设置删除权限

　　入口：管理设置--运营管理--角色管理

　　步骤：

　　1、通过角色组找到相应的角色;

　　2、双击打开角色，在“功能”页查找相应的功能;

　　3、找到功能的删除权限，勾上并点击“应用”，就可以了;

　　如图：

　　注意事项：数据权限都可以在这里设置，不同的角色赋予不同的功能，切记不要混淆

　　总结：删除权限由公司内部决定应该赋予谁，涉及到数据安全问题，应该谨慎处理

二、如何删除客户

　　1、单个删除

　　入口：合同管理--客户管理--客户信息

　　如图：

　　注意事项：删除时请先认真查看是否是需要删除的数据，避免误删数据

　　2、批量删除

　　入口：合同管理--客户管理--客户信息

　　如图：

　　注意事项：选勾多个数据时要谨慎，避免错选导致误删的情况

　　总结：删除客户信息便于销售人员更高效管理CRM库，每家企业不同，八骏CRM支持灵活设置客户删除权限，防止人为恶意删除数据。

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