当工作进行到某个环节需要其他人协助完成，或者需要团队共同完成某项工作时，资料的相互共享显得尤为重要，八骏CRM系统是怎样设置共享客户资料的呢?

　　一、共享客户

　　入口：客户关系--客户管理--客户信息

　　步骤：

　　1、打开客户管理，找到客户信息列表页面

　　2、点击页面上方的“共享”按钮，弹出如图页面

　　3、选择要共享的人员，并可以编辑共享数据的操作权限

　　4、填写完毕，点击“保存”，操作完成

　　如图：

　　注意事项：本系统不会因为共享数据导致信息外泄，但是共享的时候可能因为操作不当会让公司内部其他人员看到，请谨慎选择要共享的人员

　　二、其他内容的共享

　　1、系统默认客户信息完全共享，每个人都可以对同一个用户跟进拜访、下订单等，但每个人的跟进记录、订单等又相对独立;

　　2、流程过程中，一个节点的处理人可以是多个，意味着流程中数据也可以共享
 

　　总结：八骏CRM系统共享功能比较灵活，可以根据个性化需求配置
 

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　　杭州八骏科技有限公司，专注于为中小型企业提供定制化的CRM、OA产品，从定制到落地，贴心服务，全程跟踪。我们为多个行业的数十家企业提供符合企业流程和管理理念的精准化管理软件，从日常办公OA，到项目工程、教育、电力设备、分销商城等行业CRM管理软件，从PC到APP到微信内置，摆脱复杂不实用的内容，定制“贴身”实用的功能，系统部署更支持云端和本地部署等多种形式。　　
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