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CRM管理软件如何复制报价?

发表日期:2019-06-24 18:24   文章编辑:桃子  

  报价对于销售过程中是非常重要的环节,如果你的企业对于同一个客户、项目需要进行多次报价,而这样的客户数不少,或者是每个报价单涉及到的产品数量非常多,那你一定需要复制报价的功能。在八骏CRM管理软件中如何复制报价?

  很简单:

  •   1、找到主体信息,如客户、项目,在关联模块【报价】中选中需要复制的报价,点击【复制】即可一键复制报价,在弹出的新报价单中修改调整内容,即可点击保存或走审批流程了;
  •   2、打开【报价管理】模块,快速搜索报价单,选中---复制---编辑----提交/保存即可;

  对于客户而言,所有历史报价一目了然,查询便捷,减少错误。
 


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